О том, как власть и алчность растлевают людей и о духовном возрождении, которое приносит Искусство.

По мотивам английского стихотворения в переводе Маршака.

Третий фильм биографического цикла по рисункам и текстам Пушкина.

Козявин — обычный служащий. Однажды под конец рабочего дня начальник поручает ему разыскать Сидорова, потому что пришёл кассир. Козявин покорно исполняет поручение, строго следуя назначенному маршруту и спрашивая всякого встречного, не видел ли он Сидорова. По пути он минует невообразимые

Это фильм по литературным сочинениям Бродского, по его рисункам, по материалам его биографии, но прежде всего он инспирирован прозой Бродского.