Военачальник одной страны, видя, что соседнее государство наращивает военную мощь, организует соревнование, чтобы выявить лучших воинов. Узнав об этом, молодой сельский житель Дун Илун решает принять вызов, несмотря на сомнения односельчан. Так начинается его путешествие.

В результате болезни известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение. Он озлоблен на весь мир, ему не нужны жалость и помощь окружающих. Сестра уговаривает его взять собаку-поводыря, и в их доме появляется Маленький Кью. Умный и преданный пёс сумеет растопить сердце озлобленного человека, но перед этим

Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников.

Царь обезьян должен защитить странствующего монаха от Костяной Ведьмы и препроводить его к цели путешествия на Запад, чтобы вернуть священные писания.