Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге острова Кэюси. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника Комадзиро, тоже актера труппы, в городе есть женщина и взрослый сын. Она решает отомстить за предательство. Сумико подговаривает молодую актрису, чтобы та

История о великом китайском императоре Цинь Шихуанди (259—210 гг. до н. э.), правившем царством Цинь с 246 по 221 гг. до н.э., а затем распространившем свою власть на всю территорию внутреннего Китая. Цинь Шихуанди известен в истории как правитель первого централизованного китайского государства,

Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военначальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.

В лачуге, которая со стороны больше похожа на кучу мусора, живут вор, жулик, проститутка, жестянщик с больной женой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они мечтают, как можно быстрее вырваться из этого ада, но почему-то никак не могут этого сделать. Однажды в лачуге появляется странник Кёхэй,