Ман Лунг – настоящий мастер боевых искусств, равных которому нет на всем Тайване. Но в страну вот-вот вторгнутся японцы (действие происходит в разгар Второй Мировой), и Лунг решает переехать вместе со своей пожилой матерью в Макао, куда японские войска в ближайшее время вряд ли доберутся. Там

Небольшой городок держит под контролем местный мафиози вместе со своим злобным сыном, терроризируя жителей и облагая их непомерными «налогами». Однако длится это недолго - вскоре в город присылают нового полицейского инспектора Лина, который, объединившись с деревенским пареньком, ставшим

Два мелких мошенника, Зиппо и Харпо, живут тем что обманывают людей, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.

Двое неразлучных друзей-карманников в компании своего учителя и его дочери каждый день «зарабатывают» своим незаконным ремеслом баснословные суммы.

Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на

Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью – он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка мисс Ян, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно.

Саммо Хунг играет здесь одного из учеников мастера Тсана, наследника умений Вин Чун, держащего свою школу-клинику. Банкир этого городка Мо планирует прибрать к рукам власть в городе, для чего вызывает банду наемников. Кассир из его банка случайно подслушивает их разговор и становится для них