Два героя фильма, чтобы одержать победу в яростной схватке с бандитом Шен Биао, который терроризирует жителей небольшого городка, должны изучить стили кунг-фу: «Нежные руки», женский стиль боя, и стиль «Спящего кулака»...

Паренек Хсяо Хой, служащий при храме, случайно предотвращает покушение на принца династии Чинг, приехавшего с визитом. Последний за это берет юношу под свое крыло и обучает своему стилю низкой руки, однако наш герой не знает, что на самом деле его используют, чтобы через него выйти на последнего