Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе.

Ю Джи-чхоль решает, что лучше он будет плохим человеком, чем плохим отцом. Когда-то мужчина был чемпионом по боксу, но в один момент потерял всё - денег и славы нет, жизнь разрушена. Тогда он решает участвовать в поединках по смешанным боевым искусствам.

В недалёком будущем территориальные споры с Китаем вынуждают Японию вновь вооружиться, что обостряет ситуацию в регионе. Чтобы усилить мощь и влияние, в 2024 году две Кореи объявляют пятилетний план по объединению, но ведущие мировые державы оказываются этим недовольны и устанавливают экономические