Две школы кунг-фу ведут соперничество на протяжении долгого времени. Финал этого противостояния - фестиваль в честь богини милосердия Гуань Инь, на котором будет разыгран главный трофей года - кубок счастья и процветания. Показавшие лучший танец льва и лучшее кунг-фу получат главный приз.

Во дворце совершено убийство императорской жены. Для расследования приглашен лучший следователь, Холодная голова. По оставленному на месте преступления ножу опознан и схвачен его хозяин - охотник Ли Сан. Подозреваемый отказывается признавать свою причастность к преступлению, более того, его тайно

Фильм рассказывает о мошеннике, который использует кунг-фу, чтобы обманывать жителей деревни, делая вид, что он одержим злыми богами. Однако вскоре наступает момент, когда деревне начинают угрожать бандиты…