В центре сюжета - обыкновенная, казалось бы, пара Мэри и Ричарда. Однако у них есть сын - двухметровое обезображенное существо, которое редко покидает свою комнату. Впрочем, если присмотреться, можно понять, что настоящее чудовище в этой семье - вовсе не сын, а отец.

Терри и Фрэнк - наёмные убийцы на службе у Мэдди - одного из самых хитрых и жестоких криминальных боссов Англии. Однажды она приказывает им устранить собственного сына, но когда они приводят его на обычное место ликвидации - в лесную чащу, вокруг внезапно начинают происходить мистические события и