После смерти жены следователь из страхового агентства Кан-су медленно и мучительно возвращается к трудовым будням. Начальник даёт ему задание побыстрее разобраться с делом слепой женщины Ми-со, попавшей в аварию. Кан-су приходит в больницу, чтобы проверить лежащую в коме клиентку, и встречает её же

Популярный телеведущий Кан У-хён подается в политику. Его жизнь кажется идеальной - сложившаяся карьера, любящая семья, пока однажды в семейной поездке не происходит несчастный случай. Это дело берётся расследовать детектив Ко Дон-гук.

В послевоенном Сеуле происходит убийство в особняке богатого человека. Прокурор считает, что убийство всё-таки произошло, так как на месте преступления обнаружен человеческий палец, кровь и останки в печи. Защита настаивает, что убийства не было, так как тело жертвы не нашли.

Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то ещё.