История о жертве уличного нападения Марке Хоганкэмпе, который оправлялся от психологической травмы с помощью «кукольной» терапии. Во дворе своего дома он выстроил игрушечный город времён Второй мировой войны и населил его фигурками, похожими на реальных людей из своего прошлого.

Неожиданно в канун Рождества мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, получает возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. Во время путешествия на поезде «Полярный экспресс» юный герой находит новых друзей и получает полезный урок.

Пит Логсдон — парень из Филадельфии, который встречается с женатыми мужчинами. Его отец хочет, чтобы Пит поскорее нашел свободного парня и остепенился. Вместо этого Пит встречает Джека, примерного семьянина с двумя прекрасными детьми и завидной женой, и у них начинается роман.