83-летний Джек Коллинз — трансвестит, кумир гей-кабаре — ждёт смерти: годы и онкологический диагноз неумолимы. Первый симптом недуга свалил его прямо на сцене, где обычный старик в жизни, под лучами софитов, в гриме и блёстках преображается в нахального комедианта, возбуждающего аудиторию

Англия в 1529 году на грани катастрофы. Если король умрет, не оставив наследника мужского пола, страна будет уничтожена Гражданской войной. Генрих VIII хочет аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской, а папа и некоторые европейские монархи противостоят этому. Но в борьбу за своего короля и