Сюжеты - «Бегемотик», «Глупая лошадь».

Сюжеты: «Небылицы», «Два веселых гуся», «Самый первый».

Сюжеты: «Путаница», «Лечение Василия».

Сюжеты «Вредный совет», «Состязание».

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Сборник мультов-малометражек: Однажды, Стихи с бегемотом.

Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.

Сюжеты: «Сто пуговиц», «Мышонок и кошка».

Сюжеты: «Рыжая ворона», «Недоразумение», «Под елкой».

Сюжеты: «Вредный совет», «Загадка», «Качели».

Сюжеты - «Хитрые старушки», «Про черепаху», «Погоня».

Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».

Сюжеты: «Где обедал воробей?», «Лягушонок», «И я бы мог».

Сюжеты: «Почему мне нравится слон», «Девочка и пираты», «Все для всех».

Сюжеты: «Чудо-дерево», «Игра».

Сказка о хитром зайце, одолевшем злобного льва.